• بهینه‌سازی هزینه‌های بازاریابی: ما با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های آزموده شده به مشتریان کمک می‌کنیم دیدی همه‌جانبه در مورد چگونگی بازاریابی خدمات و محصولات را به منظور رشد عملکرد، از ایجاد آگاهی گرفته تا وفاداری مشتری به دست آورند.

…

• ضرورت توزیع: شرکت‌های خدمات مالی باید نیاز به کاهش هزینه‌های توزیع، بازگرداندن مشتری، جذب مشاوران، و ایجاد درآمد را به تعادل برسانند. تحقیقات انحصاری ما در مورد رفتار و علایق مشتریان و مشاوران به بیمه‌گران عمر، مدیران دارایی‌ها، و دیگر شرکت‌های مالی اطلاعاتی را برای حل چالش‌های مختلف در اختیار می‌گذارد.

…

• بازاریابی دیجیتال: با افزایش تعداد مشتریانی که خدمات مالی آنلاین را انتخاب می‌کنند، ما با شرکت‌ها در زمینۀ رشد بازاریابی دیجیتال همکاری می‌کنیم. کار ما بر اساس تحقیقات دسته‌اول در مورد رفتار و نیاز‌های مشتریان است.

…

• تجربۀ مشتری: ما به مشتریان کمک می‌کنیم مدل‌های کنونی و احتمالی ارائۀ خدمات را در کانال‌هاپی مختلف بررسی کرده، فرصت‌های موجود برای ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان را شناسایی نموده و نشان دهند چگونه تجربۀ بهتر برای مشتریان به درآمد بیشتر ختم می‌شود. دیدگاه و داده‌های انحصاری ما در مورد کسب‌و‌کار‌ها و رفتار بخش‌های مختلف مصرف‌کنندگان، به مشتریان امکان اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی هزینه را می‌دهد.

…

• کارایی نیروی فروش: ما با مشتریان در زمینۀ رشد پایدار درآمد از طریق بهبود کارایی نیروی فروش و مشاوره همکاری می‌کنیم. ما بر شناخت دیدگاه‌های راهگشا و مانع فروش در مراحل مختلف حرفه تمرکز کرده و تحقیقات انحصاری خود را در زمینه‌های مختلف توزیع مانند برطرف‌سازی نیاز مشتریان در زمان آمادگی برای بازنشستگی صورت می‌دهیم. ما ظرفیت‌های بی‌نظیری را در مدیریت فروش، شامل جذب، تیم‌ها، آموزش و جبران خدمت داریم.